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天风证券56亿配股有效增厚公司资本 承销首单鄂

[导读]:天风证券(601162.SH)于10日启动配股,配股!比例为10配3。根据公,司公告,此次、天风证券:价格;为3.6元/股,募集资!金不超过55.94亿元(含,发行费用),用于子公司增资及优化...

天风证券(601162.SH)于10日启动配股,配股!比例为10配3。根据公,司公告,此次、天风证券:价格;为3.6元/股,募集资!金不超过55.94亿元(含,发行费用),用于“子公司增资及优化布局、加强财富”管理业务、投入、适度增加证券自营规模、加大研究业务的投入、加大IT技术平台建设的投入以及其他营运资金安排共六大方面。

天风证券总部位于武汉,是一家全国性综合成长型券商,也是新冠疫情爆发以来鄂企。发债“绿色通道”里首单非”公,开!发行!债券的:承销商。天风证券于2018年10月在上交所主板挂牌上市,此次再融资,天风证券将有望进一步增厚公司资本,优化。业务布局,业内人士表示:证监会去年底明确表示,将多渠道”充实证!券公司资本,支持证券公司在境内外多渠道、多形式;融资,优化!融资结:构,增强资本实力。支持:行业做优做强,叠加新三板深改、再融资松绑等利好,天风证券此次配股在证券业发展风口?上尤为重要。

2019年二级市场显著回暖,科创“板注。册制改革。落地,券商经纪、投行、自营等业!务均得。到提振,整体;业绩表?现较好。

去年“年底,新三板。深改路径,明确,精选层发行规则将借鉴注册,制理念;今年2月14日,证监会发布了修改后的《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》,再融资政策进一步松绑,明确新老划断、明股实债问题,在定价、盈利:能力要求、减持、要求;和定增比例等问题上作出、较大调整,为创业板、非公”开发、行打开“了巨大窗口,券商板块率先受益,中资券商股全线爆发。多重利好因素叠加,2020年券商的发展备受期待。

若借鉴美?国经验,由于证券行业竞争趋,于同质化,兼并收购与行业整合的趋势将延续,资源日益向头部券商聚拢,龙头:券商的投资价值值得重点关注。天风证券于9日公告收购恒泰证券20.43%股份获得证监会核准。

这意味着完成过户后,天风证券已成为恒泰证券第一大股东,这是证券行业继中信证券收购广州证券之后,又一起重大并购案。收购标的恒泰证券前身为内蒙古证券有限责任公司,成立于1992年,现有的144家证券营业部主要分布于内蒙、吉林、北京等“北方省市,正是天风证券布局薄弱地区,同时,由于?恒泰证券为港。股上市公司,若天风证券取得恒泰证券的控股权,可一并获得境外融资渠道;且目前恒泰证券持有新华基金59%的股权,而天风证券旗下没有公募基金业“务牌照,参股恒泰证券可弥补天风证券在公募业务“上的;短板。某券商非银研究员对记者表示:“天风和恒泰在很多方面都是互补的,此次收、购完”成后,天风证券:竞。争力?有望得到明,显“增厚。”

此次配股,将使天风证券进一步向头部券商迈进。公告显示,本次不、超过。55.94亿?元募集”资金,将用于?包括大力发展私募基金管理业务、拓展国际业务,并积极考虑和择机实施外延收购等增资及优;化布局方面、财富管。理业务、适度增。加证券自营规模和研究业务等。上述:业内人,士称:“这符合证监会!打造航母级证券公司的政策思路。”

公?告同时”说明,此次配“股将有助;于公司“补充资”本实力,有助于?公司抓住风口实现跨越式发,展。从长期来”看,有更助于“增强企业抗风险能力。根据证监会2019年7月证券公司分类结果显示,天风证券获评AA级,而全行?业的131家:券商中,仅有10家获评这一;等级。从业绩上:看,天风证“券2014年营业收入排名第72名,2015年升至、第55名,2016-2017年分别位列第33、34名。2018年,天风证券;升至:第26位,在激烈的竞争中实现连续:跨越。从最新、的数据看,天风证“券今,年2月母公司净、利润为8843万元,去年同期为3272万元,同比增长近3倍,持续盈利能力:得到充分应证。据公开资料显,示,天风证券,的研究业务排名行业前:五,其他业务,基本进入行业前二十。市值方面,天风证券为湖北省内前五的上市公司。

可以,看出,拥有较强:的综:合实力。同时,结合,证券板块目前处于的关键性时刻,和该公司目前进行的一系列资本与业?务布局,其投资价值值得关注。

天风证券将于10日”启动配股,配股比例为10配?3,配股价格为3.6元/股,这个价:格相当于公告、前一日收盘价的”4.8折,相当于公告前一日均价的5.1折,是公告前20日均价的5.4折,相关业内人士称:“这是?一个很有、吸引力的、价格,表示天?风对,老股东。们是充、分负责的。”

记者调查发现2019年贵研铂?业等9家上市公司配股的平!均折扣为5.7折左右,而平均,认配率为94.22%,前十大股东持股比例在47.04%,截止!2月28日,天风证券前十大股东持股比例为56.65%。“按以”往经验上、看,天风配股成!功是大概率事件。”

由”于10日。为股权、登记日,11日至17日为缴,款日(除法定节假日外),天风证券已发停!牌公告,上述人士;称:“有必要提醒股东,如果没有及时缴款,可能造成除权损失。”

如何”认配?打开股”票交易软件,登录交易系统进入委托交易界面,在“证券代码”栏输入配股代:码:760162,“证券名称”栏将自动显示名称:“天风配股”,“卖出/买入价格”栏自动显示本;次,配股价格:3.60元/!股,“可卖/可!买数量”将根据本次配股比例自动显示最大可获配股、数,点击“卖出:/买入”按钮,即可完成本次交;易委“托(操作成功后认购资金将被冻结、划转)。具体卖出/买入“建议在开户证券”公司营业部指引下操作。

针对新冠疫情可能对上市公司产生的不利影响,监管层在2月初启动了针对鄂企融资的“绿色通道”,将加大政策,倾斜力度,优先为疫区严重!地区!相关企业提供高效便捷的“金、融服务。2月6日,位于武汉的当”代!明诚:公告称,由天风证、券作为主承销商非公开发行债券在上交所完成审核,审核速度较以往显著提升。这是在五部委打响疫情防控狙击战后首个获批的湖北上市公司私募债券。

本次疫情对实体经济,特别是湖北地区的实体经济无疑是一个巨大!的考验。2月1日,人民银行、财政部、银保监会、证监会、外汇局,等五部门联合印发!《关于进一!步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》,通知中指出,将为受疫情影。响较大的地区、行业和企业提供差异化优惠、的金融服务;同时,提高疫情期间金融服务的效率,对受疫情影响较大领域和地区的,融资需求,金融机构应:建立、启动快速审批通。道,简化业务流程,切实提高业务办理?效率。在此、基础上,天风证券也迅速统筹调度公司资源,将服务疫区企业作为重点工作。公司有关负责人、表示,近期集中推动一批湖北企业的债券融资工作,当代明诚就是;其中之一。

除此以:外,自本次新冠疫情发生以来,天风证券还帮助武汉港航发展集团、鄂旅投等”湖北企,业发行近20亿公司债,科学有序地做好恢复生产工作,保障公司员工生命健康安全,连同股东和合作伙伴向抗疫一线人的志愿服务队通过采。购派送物资、慰问。医疗:工作者、救助在汉滞留人员等方式参与抗疫工作。公司正紧锣密鼓地推进与抗击疫情相关企业的融资项目,包括:为疫情防治提“供药品、的湖北本地上市公?司人福医药、保障疫区生活物资供应的武汉商贸、生产防护物资的泰达股份,以及湖北省内多家企业的债券和ABS项目。公司:将在监管部门的指导下,进一、步落实《新证券法》要求,通过“综合金融?服务;等方式,与湖北:当地企业、投资!者共渡”难关。

总体来“看,金融业“在疫情中受影?响较为有限,且承担了为实体经!济!传导流动性的重要角色;就天风证券来说,“其客户主要位于北上广等上市公司密集地区,因此在疫?情中受影响较小。”

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